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CRM nach Mass für KMU: Kontakte, Anfragen und Offerten an einem Ort

Ein CRM, das genau zu deinem Verkaufsprozess passt: Anfragen aus der Website landen automatisch darin, Offerten und Aufgaben sind verknüpft, und du siehst jederzeit, wo jeder Kontakt steht.

Kurz gesagt

Ein CRM (Customer-Relationship-Management) ist eine Software, in der ein Unternehmen Kontakte, Anfragen, Offerten und Verkaufschancen zentral verwaltet. digitalONLY AG aus Zug entwickelt CRM-Systeme nach Mass für Schweizer KMU, in die Anfragen aus Website und Konfigurator automatisch einfliessen und die Offerten, Pipeline und Aufgaben mit den Kontakten verknüpfen. Das CRM läuft im Browser und auf dem Handy und wird an E-Mail, Kalender und Buchhaltung angebunden.

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So arbeitet CRM nach Mass für dich

Keine Anfrage geht mehr verloren.

Neu

Kontaktiert

Offerte

Gewonnen

Bäckerei KellerWebsite

Garage BrunnerTelefon

Praxis Dr. FreiE-Mail

Erinnerung: Garage Brunner nachfassen

Abschlussquote+0%

Erfassen

Website-Anfrage erfasst
Anruf erfasst
E-Mail erfasst

Illustration · Beispielwerte

Was es dir bringt

Darum lohnt sich CRM nach Mass

Keine Anfrage geht verloren

Anfragen aus Website, Konfigurator und Terminbuchung landen automatisch im CRM.

Klarer Überblick

Eine Pipeline zeigt, wo jede Anfrage und jede Offerte gerade steht.

Nur was du brauchst

Felder, Phasen und Begriffe passen zu deinem Betrieb – ohne den Ballast grosser Standardlösungen.

Verbunden mit dem Dashboard

Aus welcher Quelle kommen die Aufträge? Das CRM liefert die Antwort fürs Analytics-Dashboard.

Warum ein CRM nach Mass statt Standardsoftware

Grosse CRM-Systeme sind für Konzerne gebaut: unzählige Funktionen, komplexe Einstellungen und Lizenzkosten pro Benutzer. Viele KMU nutzen davon nur einen Bruchteil und kämpfen trotzdem mit Feldern und Abläufen, die nicht zu ihrem Geschäft passen. Am Ende landen Kontakte doch wieder in Excel. Ein CRM nach Mass geht den umgekehrten Weg: Wir starten bei deinem Verkaufsprozess und bauen genau die Funktionen, die du brauchst. Die Phasen deiner Pipeline heissen so, wie ihr intern sprecht, die Felder erfassen, was für eure Offerten wichtig ist, und die Oberfläche bleibt übersichtlich. Das senkt die Hürde, das CRM wirklich täglich zu nutzen – und nur ein genutztes CRM bringt Überblick.

Website-Anfragen automatisch im CRM

Der grösste Vorteil zeigt sich im Zusammenspiel mit deiner Website. Anfragen aus Kontaktformular, Anfrage-Konfigurator und Online-Terminbuchung fliessen automatisch ins CRM – mit allen Angaben, die der Interessent gemacht hat, und mit der Quelle, über die er gekommen ist. Kommt dieselbe Person später per Telefon oder über einen anderen Weg, führt das CRM die Einträge über E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zusammen. Aus jeder Anfrage lässt sich eine Offerte erstellen, Aufgaben erinnern ans Nachfassen, und die Pipeline zeigt jederzeit, wie viel in Bearbeitung ist. Weil das CRM mit dem Analytics-Dashboard verbunden werden kann, siehst du nicht nur, woher Anfragen kommen, sondern auch, welche Kanäle tatsächlich Aufträge bringen. Betrieb und Weiterentwicklung laufen zum monatlichen Fixpreis ohne Setup-Gebühr.

Leistungsumfang

Aufnahme deines Verkaufsprozesses von der Anfrage bis zum Auftrag
Kontakt- und Firmenverwaltung mit Verlauf aller Gespräche
Automatische Übernahme von Anfragen aus Website, Konfigurator und Terminbuchung
Zusammenführung doppelter Kontakte über E-Mail oder Telefon
Offerten erstellen und mit Kontakten und Verkaufschancen verknüpfen
Pipeline mit individuellen Phasen und Aufgaben mit Erinnerungen
Anbindung an E-Mail, Kalender und Buchhaltung nach Bedarf
Benutzerrollen, sichere Anmeldung und mobile Nutzung
Übernahme bestehender Kontakte aus Excel oder Altsystemen

Ablauf

So gehen wir vor

Verstehen
Wir gehen deinen Weg von der Anfrage bis zum Auftrag gemeinsam durch.
Konzipieren
Felder, Phasen, Rollen und Anbindungen festlegen – so schlank wie möglich.
Entwickeln
CRM bauen, Website-Anfragen anbinden und bestehende Kontakte übernehmen.
Einführen
Team einführen, Rückmeldungen aufnehmen und gezielt erweitern.

Anwendungsbeispiel

Küchenbauer im Raum Zug

Ein Küchenbauer im Raum Zug erhielt Anfragen über Website, Telefon und Ausstellung, die in verschiedenen Postfächern und Notizbüchern landeten. Wir haben ein CRM nach Mass entwickelt, in das Website-Anfragen automatisch einfliessen und Telefonanfragen mit wenigen Klicks erfasst werden. Jede Anfrage durchläuft klare Phasen von der Beratung über die Offerte bis zum Auftrag, und das Team erhält Erinnerungen fürs Nachfassen.

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Dein Ansprechpartner

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Willy Guntersweiler

Inhaber & Verwaltungsrat

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FAQ

Häufige Fragen zu CRM nach Mass

Für welche Betriebe eignet sich ein CRM nach Mass?

Für KMU, die regelmässig Anfragen und Offerten bearbeiten und mit Excel oder Standardsoftware an Grenzen stossen – etwa Handwerk, Treuhand, Beratung, Immobilien oder Dienstleister.

Können Anfragen aus meiner bestehenden Website ins CRM fliessen?

In den meisten Fällen ja. Wir binden Formulare und Terminbuchung an das CRM an, sofern wir auf die Website zugreifen können. Bei einer neuen Website von uns ist das von Beginn an eingebaut.

Können wir Offerten direkt im CRM erstellen?

Ja, Offerten lassen sich mit Kontakten und Verkaufschancen verknüpfen. Die Gestaltung und die nötigen Felder stimmen wir auf deine bisherigen Offerten ab.

Lässt sich das CRM mit der Buchhaltung verbinden?

Viele Buchhaltungslösungen bieten Schnittstellen, über die wir Kontakte oder Aufträge übergeben können. Was konkret möglich ist, prüfen wir für deine Software.

Was passiert mit unseren bestehenden Kontakten?

Wir übernehmen bestehende Kontakte aus Excel oder Altsystemen und bereinigen dabei Doppelungen, soweit das automatisch möglich ist.

Wo werden die Daten gespeichert?

Die Daten gehören dir. Wir sorgen für sichere Speicherung, geschützte Zugänge und regelmässige Sicherungen und besprechen den Speicherort mit dir.

Passt dazu

Web-Apps

Wir entwickeln Web-Apps, die zu deinem Betrieb passen – statt dass du dich an Standardsoftware anpassen musst. Weniger Excel, weniger Doppelerfassung, mehr Zeit fürs Kerngeschäft.

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Analytics-Dashboard

Ein Dashboard, individuell auf deinen Betrieb abgestimmt: Besucher, Anfragen, Anrufe und Kosten pro Anfrage auf einen Blick – ohne dich durch Google Analytics kämpfen zu müssen.

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LinkedIn-Automatisierung

Wir automatisieren die zeitraubenden Schritte rund um LinkedIn: Beiträge planen, Leads ins CRM übernehmen, Follow-ups anstossen und Ergebnisse auswerten. So bleibt mehr Zeit für echte Gespräche.

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